Processo de entrada de novos executivos/escritórios
Processo de entrada de novos executivos/escritórios
Passo 01 - Coordenador regional deve recolher as informações necessárias do executivo/escritório presentes no seguinte formulário de cadastro. O formulário contém 2 abas: Uma para cadastro do escritório e seu representante legal e uma segunda aba para simples cadastro de executivos comerciais dentro do escritório.
http://publya.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadastro-Representantes.xlsx
Passo 02 - Mandar um e-mail com cópia para luiz@publya.com, marcelo@publya.com, desenvolvimento@publya.com, ines@publya.com, ezequiel@publya.com, financeiro@publya.com, alex@publya.com, alessandra@publya.com, gabriel@publya.com com o assunto [Novo Represantante] ou [Novo Escritório de Representação].
[Novo Escritório de Representação] Caso seja um novo escritório, no corpo do e-mail anexar o cadastro do escritório e de cada representante dentro dele, especificar quais cadastros de Hubspot devem ser criados e as condições de visualização (se todos do escritório veem tudo do escritório ou se cada executivo vê apenas o seu), especificar exatamente quem vende e quem é apenas assistente. Informar também a(s) praça(s)de atuação de cada um.
[Novo Represantante] Caso seja um novo executivo, no corpo do e-mail anexar o cadastro do(s) executivo(s) novo(s) (ou apenas um compilado dos dados necessários no corpo do e-mail), e a condição de visualização do Hubspot e a(s) praça(s) de atuação.
Passo 03 - Enviar o manual de boas vindas para cada executivo:
http://publya.com/wp-content/uploads/2018/08/Bem-vindo-a-publya-1.pdf
Passo 04 - Marcar integrações com as seguintes áreas:
-Planejamento
-CS
-Desenvolvimento
-Financeiro
-Gestão Programática
-Gestão Redes Sociais
Recebendo o e-mail já iremos criar os logins de Hubspot, encaminhar convite para o slack, começar o contrato, criar link de acompanhamento (caso novo escritório), avisar todos da equipe interna sobre as novas representações e atualizar planilhas de controle.
Uso interno:
Andjara - Hubspot, link de acopanhamento, planilha de executivos, slack, form de pedido de proposta
Inês - mailing atualizado e e-mail para o escritório
Ezequiel - contrato e acrescentar informações nas abas auxilixares do publya resultados
Instruções Intranet
[gview file="http://publya.com/wp-content/uploads/2018/07/KB-para-executivos-1-1.pdf"]